Logiciels sur mesure — Clients · Soumissions · Relances
CRM sur mesure et suivi des prospects : pour ne plus oublier une soumission
Des soumissions partent, et personne ne relance ?Un CRM sur mesure réunit vos clients, vos prospects et vos soumissions au même endroit, et rappelle à la bonne personne qu'il est temps de relancer. On le bâtit autour de votre façon de vendre, puis on l'exploite pour vous. Pour les PME de la Montérégie, de la Rive-Sud, de Montréal et de partout au Québec.
- Fiches clients
- Étapes de vente
- Relances
- Lien avec la soumission
- Exploité par Novi
CRM sur mesure et suivi des prospects
- Pour qui
- PME qui suivent leurs clients dans Excel et les courriels
- Format
- Atelier, mise en place, puis exploitation mensuelle
- Vous gardez
- Vos données et le plan écrit du parcours client
- Qui le fait
- L'équipe de Novi, de l'atelier à l'exploitation
- Prix
- Sur devis
Un CRM sur mesure est un logiciel de gestion de la relation client bâti pour une seule entreprise : il réunit ses clients, ses prospects et ses soumissions, suit ses propres étapes de vente et rappelle à chacun quand relancer.
Pour qui : les PME qui suivent leurs clients dans Excel, dans des courriels et dans la mémoire d'un vendeur.
Ce qu'il fait : des fiches clients, vos étapes de vente, des relances, un lien avec la soumission, le site et la publicité.
Après la livraison : Novi l'héberge, le surveille, le met à jour et répond à vos demandes.
Sans parti pris : si un CRM du commerce fait le travail, on vous le dit au premier appel.
Pour qui
À qui s'adresse un CRM sur mesure
Aux PME qui vendent sur soumission et dont le suivi des clients tient à des habitudes plutôt qu'à un outil.
L'entreprise où tout passe par un fichier Excel
Les clients sont dans un fichier, les suivis dans des courriels, le reste dans la tête d'un vendeur. Quand il s'absente, personne ne sait où en est un dossier.
L'équipe qui envoie des soumissions sans les relancer
Les soumissions partent, puis on passe au client suivant. Personne ne sait lesquelles attendent une réponse, ni depuis quand. Des ventes se perdent sans bruit.
L'entreprise dont la publicité fait sonner le téléphone
Les demandes arrivent par le site, par les annonces et par téléphone, dans trois boîtes de courriel. Le CRM les reçoit au même endroit et note d'où vient chacune.
Sans parti pris
CRM sur mesure ou CRM du commerce : quand choisir l'un ou l'autre
Un CRM du commerce est un logiciel offert en abonnement, le même pour tous ses clients. Il est souvent le bon choix.
| Votre situation | Ce qui convient | Pourquoi |
|---|---|---|
| Votre façon de vendre est courante, et vous voulez commencer demain matin, avec des séquences de courriels toutes faites. | Un CRM du commerce | Il est prêt aujourd'hui, avec ses modèles. Un sur-mesure demande un atelier et une mise en place. |
| Vos étapes sont propres à votre métier : une visite, des mesures, une soumission à options, un suivi après les travaux. | Un CRM sur mesure | Vous n'avez pas à plier votre méthode à des champs prévus pour d'autres. |
| Votre équipe a délaissé un premier CRM, trop chargé. | Un CRM sur mesure | On ne garde que les écrans et les champs dont elle se sert. |
Ce qui est livré
Ce que contient un CRM sur mesure
La liste exacte des écrans et des champs se décide à l'atelier : on ne bâtit que ce qui sert.
L'atelier du parcours client
On dessine avec vos vendeurs le chemin d'un client, de la première demande à la facture. Ce dessin décide des écrans, pas l'inverse.
Des fiches clients et prospects
Une fiche par client : coordonnées, échanges, soumissions, notes. Toute l'équipe lit la même information, même quand un vendeur est absent.
Vos étapes de vente, dans vos mots
Demande reçue, visite faite, soumission envoyée, réponse attendue : les étapes sont les vôtres, et elles portent vos mots, pas ceux d'un éditeur.
Des relances et des courriels de suivi
Le CRM sait quelles soumissions attendent une réponse, et depuis quand. Il prévient la bonne personne ou envoie le courriel de suivi que vous avez approuvé.
Les branchements
Le formulaire du site, la publicité et la réceptionniste IA créent la fiche d'eux-mêmes. Le lien avec l'outil de soumission évite de tout retaper.
La formation de votre équipe
Chaque personne apprend l'outil sur ses vrais dossiers, à son poste. Un CRM ne vaut que si l'équipe s'en sert tous les jours.
Vos données vous appartiennent, que vous poursuiviez ou non avec Novi Intelligence.
La chaîne complète
De l'annonce à la relance, rien ne se retape
Un CRM où il faut recopier chaque demande finit par rester fermé. Le nôtre est le maillon d'une chaîne : la publicité et le site amènent la demande, la réceptionniste IA répond quand personne ne le peut, le CRM crée la fiche et rappelle la relance, et le tableau de bord montre ce que ça donne.
Chaque maillon se bâtit séparément. Pour trouver de nouveaux clients d'affaires, voyez la prospection B2B assistée par l'IA.
Exemple
Deux métiers, deux CRM différents
Par exemple, chez un entrepreneur en rénovation, une demande arrive par le site un samedi. Le CRM crée la fiche et note sa provenance. Sans réponse à la soumission après le délai choisi par l'entreprise, le chargé de projet reçoit un rappel.
Dans une entreprise de distribution, chaque représentant voit plutôt ses comptes, ses soumissions ouvertes et la date du dernier contact.
Les étapes
Comment se bâtit un CRM sur mesure
Trois temps : l'atelier, la mise en place, puis l'exploitation.
Appel gratuit
Le premier appel
On regarde comment vous suivez vos clients aujourd'hui. Si un CRM du commerce suffit, on vous le dit. Sinon, vous recevez un devis.
L'atelier
Le parcours du client, dessiné
Avec vos vendeurs, on trace le chemin d'un client et on choisit les étapes, les champs et les relances. Le plan écrit vous reste.
La mise en place
Le CRM, livré par morceaux
On bâtit, vous essayez sur de vrais dossiers, on ajuste. Vos données actuelles sont reprises, sans doublons, et vérifiées avec vous.
La formation
L'entrée en service
Chaque utilisateur est formé sur ses propres clients, le jour où l'outil remplace le fichier. On reste proches au début, quand les questions arrivent.
L'exploitation
Novi s'en occupe, chaque mois
Hébergement, sauvegardes, mises à jour et soutien : l'équipe de Novi garde le CRM en marche. Les ajustements se font selon votre entente.
Après la livraison
Ce que l'exploitation comprend
Novi exploite elle-même les logiciels qu'elle bâtit. Voici ce que ça veut dire pour votre CRM, une fois en service.
L'hébergement
Le lieu où le logiciel et ses données sont hébergés est écrit dans l'entente, avant la mise en service.
Les sauvegardes
Les données sont sauvegardées à la fréquence écrite dans l'entente, et on essaie une restauration pour vérifier qu'une sauvegarde se relit.
Les mises à jour et les correctifs
L'équipe de Novi les applique elle-même, sur le logiciel et sur ce qui le fait fonctionner.
La surveillance et le soutien
L'équipe de Novi surveille le logiciel et répond aux demandes. Le soutien est offert jour et nuit, sept jours sur sept.
Si on se quitte
Les données sont exportées et remises dans un format lisible. Pour le code, l'entente fait foi : propriété complète ou licence.
En cas d'incident de confidentialité
Novi avise son client sans tarder, lui dit ce qui est touché et l'aide à y répondre. Les avis prévus par la loi restent la responsabilité du client.
Le prix
Ce qui fait varier le prix, et ce qui est toujours inclus
Le devis est établi après le premier appel. Il détaille chaque temps du mandat, jusqu'à l'exploitation mensuelle.
Ce qui fait varier le prix
- Le nombre d'étapes de vente, d'écrans et de rôles à prévoir.
- Le nombre de logiciels à brancher : site, soumission, téléphonie.
- L'état de vos données actuelles : un fichier propre, ou plusieurs à réconcilier.
- Les courriels de suivi : aucun, quelques-uns ou des séquences complètes.
Ce qui est toujours inclus
- Le premier appel, gratuit.
- L'atelier et le plan écrit du parcours client.
- Les essais avec votre équipe, sur de vrais dossiers.
- La formation et la documentation.
- La propriété de vos données.
La limite honnête
Ce qu'un CRM sur mesure ne fait pas, et quand un CRM du commerce est mieux
Un CRM sur mesure n'est pas toujours la bonne réponse. Voici quand on vous recommande autre chose, et ce que l'outil ne règle pas à votre place.
Vous voulez des séquences toutes faites, demain matin
Un CRM du commerce est prêt aujourd'hui, avec ses modèles de courriels. Un sur-mesure passe d'abord par un atelier et une mise en place.
Il montre une soumission ; il ne la fait pas signer
Le CRM tient la liste, rappelle et prépare. L'appel au client reste à faire. Un outil que personne n'ouvre ne relance rien.
Vos courriels de suivi ont des règles à respecter
La loi anti-pourriel s'applique à vos envois. Le CRM note le consentement et ajoute le lien de désabonnement ; le choix des destinataires reste le vôtre.
Un branchement dépend de l'autre logiciel
On relie le CRM à un logiciel seulement s'il offre une porte d'entrée. Sinon, on passe par des imports et des exports.
Si un abonnement vous sert mieux, vous l'apprenez au premier appel.
Région desservie
Montérégie, Rive-Sud, Montréal et partout au Québec
L'atelier du parcours client se fait de préférence en personne, avec vos vendeurs : chez vous, ou à nos bureaux de Sorel-Tracy, de Saint-Hyacinthe et de Terrebonne. La mise en place, la formation et l'exploitation se font aussi à distance, partout au Québec.
- Nos bureaux
- Sorel-TracySaint-HyacintheTerrebonne
- Notre région
- MontérégieRive-SudMontréal
- À distance
- Partout au Québec
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CRM sur mesure et suivi des prospects : vos questions.
CRM sur mesure ou CRM du commerce : lequel choisir ?
Un CRM du commerce convient si votre façon de vendre est courante, si vous voulez commencer tout de suite ou si vous êtes une ou deux personnes aux ventes. Un CRM sur mesure vaut la peine quand vos étapes sont propres à votre métier, quand l'outil doit se brancher à votre soumission et à votre site, ou quand l'équipe a délaissé un premier CRM.
Peut-on reprendre mes données actuelles ?
Oui. On reprend vos clients, vos prospects et vos soumissions à partir de vos fichiers Excel, de vos contacts ou de l'export de votre outil actuel. Avant de les verser dans le CRM, on enlève les doublons et on vérifie le résultat avec vous. L'ampleur du travail dépend de l'état de vos données.
Les relances automatiques respectent-elles la loi anti-pourriel ?
Le CRM est bâti pour vous aider à la respecter. Pour un message commercial, la Loi canadienne anti-pourriel demande le consentement du destinataire, l'identification de l'expéditeur et un moyen de se désabonner. Le CRM note le consentement dans la fiche, met vos coordonnées et un lien de désabonnement dans chaque courriel. Pour un cas particulier, faites valider par votre conseiller juridique.
Qui héberge et entretient le CRM après la livraison ?
Novi Intelligence. On bâtit le CRM, puis on l'héberge, on le sauvegarde, on le surveille et on le met à jour. Le lieu d'hébergement et la fréquence des sauvegardes sont écrits dans votre entente. Le soutien est offert jour et nuit, sept jours sur sept, par l'équipe de Novi.
À qui appartiennent le CRM et les données ?
Les données sont à vous, et elles vous sont remises si on se quitte. Pour le logiciel, deux formules existent : la propriété complète du code, ou une licence d'utilisation qui comprend l'hébergement et l'entretien. On choisit ensemble avant de commencer, et c'est écrit dans l'entente.
Combien coûte un CRM sur mesure pour une PME au Québec ?
Un CRM sur mesure est sur devis. Le prix dépend surtout du nombre d'étapes et d'écrans à bâtir, du nombre de logiciels à brancher, de l'état de vos données actuelles et des courriels de suivi à prévoir. Sont toujours inclus : le plan écrit du parcours client, les essais avec votre équipe, la formation et la documentation.
Combien de soumissions attendent une relance, en ce moment ?
Consultation gratuite : on regarde comment vous suivez vos clients, et on vous dit si un CRM sur mesure est le bon outil.