Logiciels sur mesure — Direction · Ventes · Finances · Opérations
Tableaux de bord sur mesure pour PME : de la publicité aux ventes et à la marge, sur un seul écran
Vos chiffres sont dans quatre logiciels et un fichier Excel ?Un tableau de bord sur mesure les réunit sur un seul écran. On commence petit : une source, cinq à dix chiffres, puis une source de plus à la fois. La fraîcheur de chaque chiffre est écrite sur l'écran. Pour les PME de la Montérégie, de la Rive-Sud, de Montréal et de partout au Québec.
- Direction
- Ventes
- Finances
- Opérations
- Marketing
- Ressources humaines
Tableaux de bord d'entreprise
- Pour qui
- Propriétaires et gestionnaires de PME
- Format
- Un écran et une source, puis une source à la fois
- Vous gardez
- Vos données et la définition écrite de chaque chiffre
- Qui le fait
- L'équipe de Novi, qui surveille les branchements
- Prix
- Sur devis
Un tableau de bord d'entreprise est un écran qui réunit, à partir des logiciels que vous utilisez déjà, les quelques chiffres qui servent à décider : ventes, encaisse, soumissions, production, publicité, mis à jour sans que personne les recopie.
Pour qui : le propriétaire qui attend la fin du mois pour savoir si ça va, et le chef d'atelier qui n'a aucun écran.
Six types : direction, ventes, finances, opérations, marketing et ressources humaines. On commence par un seul.
La fraîcheur, écrite : chaque chiffre dit de quand il date. « Mis à jour cette nuit », jamais un faux « en temps réel ».
Exemple
À quoi ressemble un premier tableau de bord
Par exemple, pour une entreprise de services, l'écran de direction pourrait tenir en quatre lignes après deux livraisons.
| Le chiffre | Sa définition, convenue à l'atelier | Sa source et sa fraîcheur |
|---|---|---|
| Ventes de la semaine | Les factures émises, avant taxes. | Comptabilité, mise à jour chaque nuit |
| Encaisse | Le solde des comptes bancaires. | Comptabilité, mise à jour chaque nuit |
| Comptes à recevoir en retard | Les factures dont l'échéance est dépassée. | Comptabilité, mise à jour chaque nuit |
| Soumissions en attente | Les soumissions envoyées, restées sans réponse. | CRM, mise à jour chaque heure |
Cet écran est inventé pour montrer la forme. Vos chiffres et leur fraîcheur dépendent de vos logiciels.
Pour qui
À qui s'adresse un tableau de bord sur mesure
Le propriétaire qui attend la fin du mois
Vous savez si le mois a été bon quand les livres sont fermés. D'ici là, vous décidez au jugé. Un écran de direction vous donne l'heure juste chaque semaine.
Le chef d'atelier qui n'a aucun écran
Les commandes en retard, les bons en attente, la machine arrêtée : tout se sait de vive voix. Un écran au mur le montre à toute l'équipe.
L'entreprise qui paie de la publicité sans voir la suite
Vous savez combien de clics vous avez achetés, pas combien de ventes ils ont donné. Le tableau de bord relie la publicité, les soumissions et la marge.
Les six types
Six tableaux de bord, six questions
Chaque type répond à une question, à partir de sources précises, et a sa limite. Par exemple, un entrepreneur en construction commence souvent par les ventes ; un fabricant, par les opérations.
Tableau de bord de direction
Est-ce que ça va, cette semaine ? Ventes, encaisse, comptes à recevoir, soumissions en attente, carnet de commandes. Sources : comptabilité, CRM, opérations. Limite : il ne remplace pas vos états financiers.
Tableau de bord des ventes
Où sont mes soumissions ? Soumissions envoyées, en attente, acceptées, perdues, et la valeur du carnet. Sources : CRM, outil de soumission. Limite : il ne relance personne ; c'est le rôle du CRM.
Tableau de bord financier
Qui me doit quoi, et qu'est-ce qui rapporte ? Comptes à recevoir, comptes à payer, encaisse, marge par mandat, heures facturées. Sources : logiciel comptable, feuilles de temps. Limite : ce n'est pas un état financier.
Tableau de bord des opérations
Qu'est-ce qui bloque ? Commandes en retard, bons de travail ouverts, stock sous le seuil, délais de livraison, reprises. Sources : inventaire, terrain, production. Limite : il ne planifie pas, il montre où regarder.
Tableau de bord marketing
D'où viennent mes clients, et à quel coût ? Demandes par source, coût par demande, soumissions, ventes, avis reçus. Sources : publicité, site, fiche Google, CRM. Limite : il ne devine pas une source jamais notée.
Tableau de bord des ressources humaines
Est-ce que mon équipe tient ? Heures travaillées, heures supplémentaires, absences, postes à pourvoir, formations terminées. Sources : horaires, paie, portail de formation. Limite : il ne calcule pas la paie.
Le fil complet
De la publicité à la marge
Un rapport de publicité s'arrête à la demande reçue ; la comptabilité ignore d'où vient un client. Novi Intelligence gère la publicité et bâtit le CRM : le tableau de bord peut donc suivre une demande jusqu'à la vente, puis à la marge. Quand la source d'une demande n'a pas été notée, l'écran l'indique.
Ce qui est livré
Ce que vous recevez, une livraison à la fois
L'atelier des définitions
On s'entend sur ce que chaque chiffre veut dire. Une vente, est-ce une soumission signée ou une facture envoyée ? La définition retenue est écrite.
Un premier écran, une seule source
Cinq à dix chiffres tirés d'un seul logiciel, souvent la comptabilité. C'est petit exprès : vous vous en servez pendant qu'on branche la source suivante.
Le téléphone et le courriel du lundi matin
Les mêmes chiffres, lisibles d'une main. Et un résumé envoyé en début de semaine : ce qui a bougé, ce qui dépasse un seuil.
L'écran au mur de l'atelier
Une version en grand, sans menu ni souris, que l'équipe lit en passant : les commandes du jour, ce qui est en retard.
La fraîcheur, écrite sur l'écran
À côté de chaque chiffre : sa source et l'heure de sa dernière mise à jour. Personne ne prend un chiffre de la veille pour celui du matin.
Le tableau de bord lit vos logiciels ; il n'y change rien.
Les étapes
Comment se bâtit un tableau de bord
On commence petit, exprès : un écran qui sert vaut mieux qu'un grand projet qui attend.
Appel gratuit
Le premier appel
Vous nous dites quels chiffres vous manquent et quels logiciels vous utilisez. On vous dit lesquels se branchent, et comment.
L'atelier
Les chiffres, définis ensemble
On choisit cinq à dix chiffres et on écrit la définition de chacun, avec les personnes qui les produisent chez vous.
Première livraison
Un écran, une source
Un livrable fixe, petit. On compare chaque chiffre à celui de votre logiciel, avec vous, avant la mise en service.
La suite
Une source à la fois, puis l'exploitation
Chaque branchement s'ajoute seul. Vous décidez du suivant, ou d'arrêter là. Novi surveille tous ceux qui sont déjà en place.
Après la livraison
Ce que l'exploitation comprend
Novi exploite elle-même les logiciels qu'elle bâtit. Pour un tableau de bord, ça comprend la surveillance de ses branchements.
L'hébergement
Le lieu où le logiciel et ses données sont hébergés est écrit dans l'entente, avant la mise en service.
Les sauvegardes
Les données sont sauvegardées à la fréquence écrite dans l'entente, et on essaie une restauration pour vérifier qu'une sauvegarde se relit.
Les mises à jour et les correctifs
L'équipe de Novi les applique elle-même, sur le logiciel et sur ce qui le fait fonctionner.
La surveillance et le soutien
L'équipe de Novi surveille le logiciel et répond aux demandes. Le soutien est offert jour et nuit, sept jours sur sept.
Si on se quitte
Les données sont exportées et remises dans un format lisible. Pour le code, l'entente fait foi : propriété complète ou licence.
En cas d'incident de confidentialité
Novi avise son client sans tarder, lui dit ce qui est touché et l'aide à y répondre. Les avis prévus par la loi restent la responsabilité du client.
Le prix
Ce qui fait varier le prix, et ce qui est toujours inclus
La première livraison est petite, à livrable fixe : un écran, une source, un prix connu avant de commencer. Chaque source ajoutée a ensuite son propre devis.
Ce qui fait varier le prix
- Le nombre de sources à brancher.
- La porte d'entrée de chaque logiciel : branchement direct ou import de fichiers.
- Le nombre de chiffres, et les calculs qu'ils demandent.
- Les versions voulues : téléphone, écran d'atelier, courriel.
Ce qui est toujours inclus
- Le premier appel, gratuit.
- L'atelier et la définition écrite de chaque chiffre.
- La vérification des chiffres avec vous, source par source.
- La formation et la documentation.
La limite honnête
Ce qu'un tableau de bord ne fait pas, et quand un autre outil est mieux
Un tableau de bord montre ; il n'explique pas et ne décide pas. Il vaut ce que valent les données entrées dans vos logiciels, et il ne lit que ceux qui offrent une porte d'entrée.
Ce n'est pas un état financier
Ces chiffres servent à piloter d'une semaine à l'autre. Ils ne sont pas vérifiés : vos états financiers restent l'affaire de votre comptable.
Pas « en temps réel » si la source ne l'est pas
Un logiciel de bureau qui se synchronise la nuit donne des chiffres de la veille. On l'écrit sur l'écran, sans laisser croire autre chose.
Pour fouiller vos données, Power BI est mieux
Si quelqu'un chez vous aime croiser des données et bâtir ses rapports, un outil d'analyse lui convient mieux. Notre écran montre toujours les mêmes chiffres.
Avant le devis, on vous dit lesquels de vos logiciels se branchent, et lesquels non.
Région desservie
Montérégie, Rive-Sud, Montréal et partout au Québec
L'atelier des définitions gagne à se faire en personne, avec ceux qui entrent les données : chez vous, ou à nos bureaux de Sorel-Tracy, de Saint-Hyacinthe et de Terrebonne. Les branchements, les vérifications et l'exploitation se font à distance, partout au Québec.
- Nos bureaux
- Sorel-TracySaint-HyacintheTerrebonne
- Notre région
- MontérégieRive-SudMontréal
- À distance
- Partout au Québec
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Tableaux de bord d'entreprise : vos questions.
Qu'est-ce qu'un tableau de bord d'entreprise ?
C'est un écran qui réunit les chiffres importants d'une entreprise, tirés des logiciels qu'elle utilise déjà : comptabilité, CRM, outil de soumission, inventaire, publicité. Il se met à jour sans que personne recopie quoi que ce soit. Un bon tableau de bord montre peu de chiffres, et dit de quand date chacun.
Quels chiffres mettre sur le tableau de bord d'un propriétaire de PME ?
Ceux qui répondent à la question « est-ce que ça va, cette semaine ? ». Le plus souvent : les ventes facturées, l'encaisse, les comptes à recevoir, les soumissions en attente et le carnet de commandes. Cinq à dix chiffres suffisent pour commencer. On s'entend d'abord sur la définition de chacun.
Peut-on y brancher mon logiciel comptable ?
Souvent, oui, à une condition : que votre logiciel offre une porte d'entrée pour lire ses données. Sinon, on passe par un export de fichiers, à intervalles réguliers. On vérifie le vôtre avant le devis. Le tableau de bord lit la comptabilité ; il n'y écrit rien.
Les chiffres sont-ils à jour en temps réel ?
Pas toujours, et on ne l'écrit que lorsque c'est vrai. La fraîcheur dépend du logiciel source : certains répondent sur-le-champ, d'autres se synchronisent la nuit. Chaque chiffre affiche donc sa source et l'heure de sa dernière mise à jour. Pour piloter, un chiffre de la veille suffit souvent.
Faut-il Power BI ?
Non. Power BI est un outil d'analyse : il convient à quelqu'un qui veut fouiller ses données et bâtir ses propres rapports. Un tableau de bord sur mesure montre plutôt les mêmes chiffres à tout le monde, sur un écran, un téléphone ou dans un courriel. Si vous avez déjà Power BI et quelqu'un pour s'en servir, il vous sert peut-être mieux.
Un tableau de bord remplace-t-il mes états financiers ?
Non. Les états financiers sont préparés selon les normes comptables et relèvent de votre comptable. Le tableau de bord sert à voir, sans attendre la fin du mois, où en sont les ventes, l'encaisse et les comptes à recevoir. Ses chiffres ne sont pas vérifiés : en cas d'écart, les états financiers font foi.
Combien coûte un tableau de bord sur mesure pour une PME au Québec ?
Un tableau de bord sur mesure est sur devis. Le prix dépend du nombre de sources à brancher, de la porte d'entrée qu'offre chaque logiciel, du nombre de chiffres et des versions voulues : téléphone, écran d'atelier, courriel. La première livraison est petite, à livrable fixe ; chaque source ajoutée a ensuite son propre devis.
Voir vos chiffres chaque semaine, pas à la fin du mois.
Consultation gratuite : on regarde vos logiciels et on vous dit quels chiffres peuvent tenir sur un premier écran.
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